Fiat annuncia il pricing della riapertura da 500 milioni del prestito obbligazionario garantito con cedola fissa del 4.75% e scadenza luglio 2022, per un rendimento a scadenza del 4,25% A seguito dell’annuncio relativo all’intenzione di procedere alla riapertura del prestito obbligazionario con cedola fissa 4,75% e scadenza luglio 2022, emesso il 15 luglio 2014 per 850 milioni, Fiat S.p.A. conferma che l’incremento sarà di ammontare nominale pari a 500 milioni e il prezzo di emissione sarà pari al 103,265%, per un rendimento a scadenza del 4,25%, ridotto di 50 bps rispetto all’emissione originaria.
Il regolamento dell’offerta – si legge in un comunicato – è atteso per il giorno 9 settembre 2014. L’emissione sarà effettuata da Fiat Finance and Trade Ltd, S.A., società interamente controllata da Fiat SpA, nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes garantito da Fiat SpA.
La riapertura del prestito ha ricevuto un’ottima accoglienza e gli ordini sono stati di molto superiori all’importo dell’emissione.
