Chrysler ha comunicato oggi il regolamento dell’ emissione di obbligazioni senior garantite, con cui sono stati raccolti circa 3 miliardi di dollari. Il ricavato di tali operazioni di finanziamento per rimborsare anticipatamente i circa 5 miliardi di dollari, inclusi gli interessi maturati e non ancora pagati, dovuti in forza dell’obbligazione senior non garantita emessa il 10 giugno 2009 e favore del Veba Trust per un importo nominale di 4,587 miliardi di dollari. Le obbligazioni senior garantite comprendono 1,375 miliardi di dollari di importo nominale di Secured Senior Notes 8% scadenza 2019, emesse ad un prezzo pari al 108,25% del valore nominale e 1,380 miliardi di dollari di importo nominale di Secured Senior Notes 8,25% scadenza 2021, emesse ad un prezzo pari al 110,50% del loro valore nominale.Fiat e Chrysler hanno insieme soddisfatto tutti gli impegni finanziari che furono assunti per Chrysler nel 2009.
“Questa operazione, ha dichiarato l’ad Marchionne, porta a positivo compimento e prima del previsto il percorso che ha condotto i governi statunitense e canadese, lo Uaw e il Veba, insieme a Fiat, ad assumersi il compito di fare sì che Chrysler tornasse ad essere una azienda automobilistica vitale. Con l’integrale e anticipata restituzione dei finanziamenti governativi nel 2011, l’acquisizione da parte di Fiat della partecipazione del Veba in Chrysler a gennaio di quest’anno e la totale monetizzazione dell’obbligazione verso il Veba circa nove anni prima della sua scadenza, Fiat e Chrysler hanno insieme soddisfatto tutti gli impegni finanziari che furono assunti per Chrysler nel 2009. Nessuno rimane in sospeso. Tutto ciò è semplicemente la testimonianza del duro lavoro delle persone di Chrysler negli ultimi cinque anni e pone le basi per una nuova fase di rafforzamento della nostra presenza a livello globale come parte di Fiat Chrysler Automobile”.
Il risparmio di costi per interessi che il Gruppo Fiat si attende di realizzare a seguito delle operazioni di rifinanziamento per rimborsare anticipatamente i circa 5 miliardi di dollari al fondo Veba è pari a circa 134 milioni di dollari annui, per il periodo dal 2014 al 2016.
